經營管理

開源證券“源投顧”服務體系正式登台

作者:利鑫     时间: 2019-06-03     点击:2324次    分享到:

在开源证券公司 “人才领先,创新为魂”战略指导下,公司经纪业务总部/投顧業務部聚合了一批優秀投顧並結合公司客戶自身特點,推出了開源證券“源投顧”客戶服務體系,讓公司每一位客戶能夠感受到投顧服務的優越性。

具體來說,“源投顧”服務體系包括一對N的跟投服務、一對一的個性化服務及以“源投顧”爲品牌的交流會及財富俱樂部三塊內容。“一對N的跟投服務”是以肥貓APP“股票跟投”系統爲主導的,形式標准化、內容多樣化、一對N的全方位線上投顧服務體系,具體包含觀點包、跟投組合及直播系統三大模塊。其中,觀點包涵蓋了公司金牌投顧對市場的觀點、策略、股票池等投顧産品,還包括投顧老師系列教學課程;跟投組合主要涉及公司投顧模擬組合操作計劃,並能夠實時收到模擬組合的換倉提示,在瞬息萬變的市場更能體現公司投顧服務的及時性;即將上線的直播系統,可以使投資者在交易時間隨時觀看投顧對于市場的最新點評,解答投資者對于市場的各種疑問,零距離解決投資者的投資疑問。



“一對一的个性化服务”是以开源证券公司总部投顾团队为干,分支优秀投顾为支,形成总分结合、干支互补,满足高净值客户一对一及个性化需求的投顾服务体系。根据客户需求,提供包括个性化资产配置、个性化解套建议、个性化的投资建议及个性化内参定制等服务。


“源投顧”爲品牌的交流會是爲50萬以下投資者定期舉辦提供面對面交流溝通活動。針對50萬以上的高端投資者,將推出“源投顧”財富俱樂部,並提供投資+品茶、投資+國學、投資+中醫保健等豐富多彩的交流形式,使高端投資者在掌握投資之余,還能更好地提升生活品質。利鑫)

上一篇:物資集團秦源招標:這個五月不一YOUNG... 下一篇:集團公司在漢陰縣舉辦蔬菜種植技術大講堂